国内区块链行业初步分析

一、发展概况

（一）定义及分类

区块链是一个分布式的共享账本和数据库，具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯、集体维护、公开透明等特点。是一种由多方参与的共识系统，是一种开放架构下的强安全机制 。它融合了分布式存储、点对点传输、加密算法、共识机制、智能合约等多项技术，为参与者创造一个数据不可变、记录可追溯、隐私强保护、流程自动化的信任环境。

按照用户需求、开放程度及应用场景等维度进行划分，区块链有三种类型：公有链（Public Blockchain）、联盟链（ConsortiumBlockchain）与私有链（Private Blockchain）。公有链的代表为比特币和以太坊，而联盟链及私有链则多在商业机构及市场组织中应用。

联盟链相较于公链的优势有三点：一是性能，二是参与方可控，三是隐私信息保护。因此，根据国家的发展形势来看，在产业区块链落地应用中，联盟链成为各企业首选的底层。

一方面，在联盟链领域，2019年－2021年，网信办发布了六批境内区块链信息服务备案编号，共有来自全国近30个省市的1500余个区块链信息服务在列。另一方面，近年来，国内企业级联盟链基础链发展迅速，联盟链的建立覆盖金融、政务、溯源、交通等多个领域，其核心技术不断涌现，如跨链、侧链、多链、分片技术、共识算法、隐私保护等，持续弥补我国区块链底层核心技术的缺失。

同时，各技术大企利用云的开放性将区块链与云计算紧密结合，降低了区块链创新创业门槛、提供了快速开发和搭建区块链去中心化底层架构的平台、降低各企业部署区块链和运营维护成本。

（二）发展环境

1.政策环境

国家层面高度重视区块链行业发展，不仅将区块链写入“十四五”规划纲要中，而且从脱贫攻坚、对外开放、改革开放等国家基本国情出发，积极出台相关政策，强调各领域与区块链技术的结合，加快推动区块链技术和产业创新发展。

从整体数量上来看，2020-2021年各部委发布的区块链相关政策已超60项，对比2019年及以前各年份，政策数量飞速攀升。充分说明，各部门正积极探索区块链发展方向，全方位推动区块链技术赋能各领域发展。2020-2021年，湖南、广西、海南、云南、河北、贵州、山东、广东、北京、上海、重庆、广州、南京、苏州、杭州、宁波、福州、泉州、娄底、贵阳等27个省市共出台38项区块链专项政策，包括建设区块链产业园区，打造区块链产业发展高地，争夺区块链行业话语权。

2.社会环境

我国提供区块链专业技术支持、产品、解决方案等服务，且有投入或产出的区块链企业不断增加，但有所放缓。在企业地域分布方面，依旧以四大聚集区为主。根据赛迪区块链研究院统计，截至2021年底，全国已有超50家区块链产业园区。其中，广东、浙江等地区块链产业园数量较多。

截至2021年底，经中央网信办备案的区块链应用系统达千余个，产业规模效应和聚集效应初步形成。当前各地市已建立50余个区块链产业园，其中，约25家产业园由政府主导或引导建立。从区块链产业园分布来看，东部沿海地区出于自身资源优势，区块链产业园布局较多，推动区块链产业集群发展。

3.技术环境

区块链诞生以来的变化可分为三个阶段，分别是以数字货币为主导的区块链1.0时代、以太坊+智能合约为主导的2.0时代以及与其他主流技术、产业生态及社会生活全面融合的3.0时代，在底层技术、数字资产、监管政策、产业生态等维度上产生全方位深刻变化。从区块链服务备案应用领域数量分布上看，金融领域相关的应用遥遥领先，其次则涵盖了溯源、互联网、政务、供应链物流等领域。

区块链作为“新基建”中的关键支撑技术，既是数据可信共享的基础，也是连接不同主体之间信任的基石，从多方面、各行业为我国经济带来了深刻影响。从实践层面看，区块链具有分布式信任管理能力以及标识互通的身份识别能力，与大数据、物联网、人工智能、5G等新型技术之间的协同效应与应用价值极强，在未来具有广阔的发展及应用潜力。

区块链+大数据释放数据价值

区块链技术解决大数据收集中隐私安全和数据不可信问题，提升数据可用性；同时，大数据分析将弥补区块链数据处理与分析能力的不足，在确保隐私安全情况下充分挖掘数据价值。

将区块链技术与大数据采集、传输、共享等结合起来，能够打破数据孤岛，建立开放、可信的共享数据生态。

二者结合后再引入充分的市场机制及合理的利益分配机制，将有利于打造基于区块链的大数据交易平台，从而促进数据要素的活跃流通与产业应用。

区块链+物联网推动产业链金融监测

区块链的去中心化、可追溯特征与“万物互联”的物联网技术进行结合，可以构建“物理世界+链上数据”的产业链金融体系。

运用二者可在工业生产、仓储物流等领域打造更为客观的企业信用体系，强化企业物资及经营动态的高效监测，从而使企业增信更为可靠。

区块链+人工智能提升商业处理自动化程度

区块链作为开放环境下去中心化的技术，能够促进数据价值交换；而人工智能作为封闭环境中培育出的中心化智能，能够分析海量数据。

二者的优势结合在智能金融领域拥有发展潜力，尤其是金融业务在高频使用人工智能的同时，对数据规模、安全和效率的需求也很大。

区块链+云计算降低区块链部署成本

利用云计算已有基础服务设施可实现区块链开发应用流程加速。近年，微软、亚马逊、BATJ等互联网巨头均推出部署在云端，可应用于供应链金融和供应链管理等场景的BaaS服务，极大降低企业部署成本。预计基于区块链+云计算的BaaS服务会是未来区块链部署的重要模式。

区块链+5G+其他

5G虽指向新一代通信技术，但仅凭连接难以支撑起成熟的商业盈利模式。而区块链的分布式账本及具备的节点能够与5G技术较好地形成互补。

例如“区块链+物联网+5G”，可为新能源行业等资产管理平台开展全生命周期管理，助力资产上链；而在“区块链+5G+AI”融合技术中打造的保险反欺诈控费区块链应用平台，可在助力机构费控的同时进一步提升数据治理能力。

二、发展现状

（一）市场规模

随着新技术对于社会经济变革价值的体现，区块链行业将逐渐形成涵盖基础设备、系统平台、应用服务、配套支撑等的全方位产业链体系。无论是技术过硬、深耕行业的平台型龙头企业，成长潜力大、发展态势好的区块链创新企业，还是技术配套和行业应用类信息服务.企业，将利用技术平台结合行业特色，服务与实体经济方方面面，合力打造服务完善、高低搭配的企业梯队。全球区块链产业规模将保持增长，中国仍为全球区块链市场规模第二大的单体国家，2021年中国区块链行业市场规模达53.6亿元，较2020年增加了21.17亿元，同比增长65.3%，随着区块链技术的不断深入，区块链产业基础越来越好，产业生态发展迅速，产业链分布日益广泛。进入2020年，区块链产业链已逐步成形，各类产业主体均积极发力布局。在众多因素的积极推动下，产业整体呈现出良好的发展态势，预计2022年中国区块链行业市场规模将达到84.6亿元。

（二）发展特点

区块链是一种复合技术，对于我国在国际科技领域的现状来说，由于缺少先发优势及历史积累，在大数据、人工智能、深度学习等高科技领域并未占据领先地位。区块链技术出现的时间不长，全世界基本处于相同的起跑线上，而且中国在先进技术应用方面具有得天独厚的市场优势，另外区块链技术自带金融属性。所以政府对于区块链的技术研究及应用大力提倡并给予众多扶植。

（三）产业链情况

目前，区块链产业发展注重赋能实体经济，推动应用落地。同时，区块链产业不仅是在金融领域从供应链金融、跨境支付延伸至电子票据等领域，而且不断赋能工业互联网、电子商务、生态治理、医疗康养、教育培训等关注经济和民生的领域。

根据赛迪研究院发布的全球公有链技术评估指数，对全球37条知名公有链从基础技术、应用性和创新力三个主要方面进行综合评估并给出排名，其中我国共有5条公有链参评，致力于充当细分应用领域的基础设施，可用于搭建分布式应用。

2020年以来，在银保监会、财政部等监管部门指导下，银行函证区块链服务平台有序推进。中国银行业协会积极推进平台推广对接工作，涵盖工商银行、招商银行、平安银行等商业银行与安永、毕马威、大华等大中型会计师事务所。2021年年底，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）发起、平安银行回函的4笔全流程自动化电子函证成功落地，标志着该区块链服务平台正式投入实际业务应用。

（四）竞争格局

区块链技术被预测为引领第五次技术革命的关键技术，无论是国家还是企业都已深刻意识到区块链技术将对商业体系与竞争格局带来深远变革。然而，区块链在技术层面依然尚未完全成熟、在应用场景层面无论是应用的深度还是广度都还处于表层。群雄并起逐鹿、抢占市场先机已成必然趋势。由于区块链所具有的技术壁垒，当前区块链技术发展和应用仍以技术类企业主导。国内外代表企业如蚂蚁、腾讯、微软、亚马逊纷纷进行自有区块链底层技术研发，争夺区块链标准制定权。相关企业大多绑定各行业龙头跑马圈地，推广自研底层技术标准的行业应用。

大型行业应用企业和政府部门也将参与到区块链版图构建之中。区块链必须依靠商业场景发挥价值，拥有业务场景的大型行业应用企业具有天然优势，如沃尔玛等龙头企业也在试图掌握区块链联盟建立的主动权，以科技赋能企业发展、巩固行业地位。同时，各国政府已看到区块链技术的发展前景、以及由企业主导区块链联盟建设的局限性，区块链被上升为国家战略，由国家和政府推动的区块链技术研究与应用探索也将在未来行业生态中扮演重要地位。

区块链供应链行业应用市场巨头入局、硝烟四起。在可预期的一段时间中，主要玩家间必将竞合并存，推动技术和应用在动态演变中加速突破。技术研发企业、行业应用企业、政府部门等主要玩家将在未来的产业生态圈中逐渐明晰自己的分工和定位：技术研发企业将在技术竞赛中快速迭代技术能力，抢占市场，加速区块链技术的突破和创新；行业应用企业以企业自身发展为目的，深度拥抱区块链，为区块链技术落地提供可依赖的商业场景；意识到区块链重要性的各国政府将在政策、监管等方面为区块链技术发展提供有利宏观环境。三方在底层技术研发、应用场景推广、产业生态培育等方面通力合作，共筑区块链繁荣图景。

三、投融资情况

2021年全球区块链产业投资数量为793起，同比增涨184.23%；全球区块链产业投资金额为1656.25亿元，同比增涨222.38%。

国内区块链企业投融资金额方面，由于随着区块链市场监管力度的增强，资本方对中国区块链行业投资回归理性，但同时，在2020年以及2021年国家、各部委以及各地方政府专项政策的扶持下，区块链企业投融资明显上升。

2020-2021年，从融资轮次分布状况来看，2020-2021年初创期投融资较多，占整体投融资比例的近一半，战略投资占比也较多，且不乏有区块链成熟产品的发展。反映出我国区块链行业应用在新兴产品和业态增加的同时，成熟产品也在不断壮大。

2020-2021年，从行业领域融资数量看，区块链技术研发获得的投融资数量激增。基础设施/技术研发和数字资产相关成为区块链领域最受欢迎的投资场景，其他行业领域如文化产业与版权服务、公共资源交易、能源服务、基础设施等投融资数量占比较为均衡。

四、技术专利情况

2021年全球区块链行业专利申请量为18931项，相比2020年有所下降，同比下降30.98%。2020年专利申请量为27429项，同比2019年增涨12.8%。

从2021年全球区块链技术来源地区看，中国区块链申请量达15985项，占全球申请总量的84%，位居第一。而排名第二的美国占比8%，区块链申请量为1456项；随后是开曼群岛、印度和韩国，分别为309项和217项和108项。从数据中可以看出，全球区块链技术的研发分布极其不均，而中国在区块链技术的研发中位居世界前列。

从专利申请数量看，2015-2020年中国区块链专利申请数量直线上升。2020年中国区块链专利申请数量19835项，相比2019年增涨81.51%。2021年中国区块链专利申请数量为15985项，相比2020年有所下降，相比往年的申请数量仍有所增涨。

从区块链专利技术分布地区看，区块链专利技术主要集中在北上广，符合我国发展现状。2021年，广东区块链专利技术申请数量为4434项，排行第一；北京区块链专利技术申请数量为4384项，略低于广东，排行第二；浙江区块链专利技术申请数量为1342项，位居第三。

五、存在的问题或风险

1. 能耗、安全、效率方面无法兼顾；

2. 去中心化模式的发展存在一定程度的不可控性；

3. 区块链技术当前仍然处在初级发展阶段，“区块链+应用”的商业模式不够清晰。

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